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项目7 任务1 训练2 收集客户现有的投资组合信息
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项目7 任务1 训练1 帮助客户树立正确的投资理念
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项目6 任务2 训练2 制定理财规划方案
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项目6 任务2 训练1 熟悉教育规划工具
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项目6 任务1 训练2 估算教育费用
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项目6 任务1 训练1 确定子女的教育目标
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项目5 任务2 训练2 选择合适的还款方式
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文件大小：31646.29KB
项目5 任务2 训练1 选择合适的贷款方式
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项目5 任务1 训练6 购房规划的实施与修正
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项目5 任务1 训练3 购房资金总需求的确定
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项目5 任务1 训练2 购房目标的确定
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项目5 任务1 训练1 租房还是买房的决策
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项目4 任务4 保险规划的不同类型
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项目4 任务3 训练1 设计具体的保险规划方案
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项目4 任务2 掌握人身保险的种类及其主要功能
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项目4 任务1 训练1 识别个人或者家庭面临的主要风险
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项目3 任务2 训练1 掌握各类现金规划工具
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项目3 任务1 训练2 编制收入支出表，确定现金及现金等价物额度
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项目3 任务1 训练1 与客户会谈的相关事宜
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项目2 任务2 训练2 财务比率分析
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