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项目8 任务1 训练1 收集客户信息

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项目7 任务2 训练1 不同生命周期的证券投资选择

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项目7 任务2 训练2 根据理财目标来确定资产配置

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项目7 任务1 训练3 确定客户的风险偏好和风险承受能力

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项目7 任务1 训练2 收集客户现有的投资组合信息

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项目7 任务1 训练1 帮助客户树立正确的投资理念

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项目6 任务2 训练1 熟悉教育规划工具

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项目6 任务2 训练2 制定理财规划方案

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项目6 任务1 训练2 估算教育费用

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