家庭金融

所属专业:国际金融(贯通内培)高职学时安排:56小时
《家庭金融》课程是金融管理专业贯通高职阶段的核心课程,与其他金融专业课程紧密相关,是从家庭理财规划的角度将与理财相关的专业知识进行重新整合。是经济学、金融基础、财务会计、投资学、保险学、证券投资、税务策划、信托、风险管理、市场营销等专业课程的综合运用,通过学习使学生能够具备助理理财规划师的专业能力、方法能力和社会能力,
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简介
《家庭金融》课程是金融管理专业贯通高职阶段的核心课程,与其他金融专业课程紧密相关,是从家庭理财规划的角度将与理财相关的专业知识进行重新整合。是经济学、金融基础、财务会计、投资学、保险学、证券投资、税务策划、信托、风险管理、市场营销等专业课程的综合运用,通过学习使学生能够具备助理理财规划师的专业能力、方法能力和社会能力,胜任金融机构助理理财规划师岗位。

  • 项目一、理财认知
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    项目1.1 课程介绍

    项目1.2理财容易误区和正确理财理念

    项目1.3 理财规划的定义、内容和流程

    项目1.4 个人理财规师的素质

  • 项目2 财务报表编制与分析
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    项目2.1 搜集客户信息

    项目2.2 家庭资产负债表的编制

    项目2.3 家庭现金流量表的编制

    项目2.4 家庭财务报表分析

  • 项目3 现金规划
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    项目3.1分析现金需要

    项目3.2 制定现金规划方案

  • 项目4 保险规划
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    项目4.1保险的基本知识

    项目4.2 保险规划的原则

    项目4.3 制定保险规划

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