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个人理财规划/理财实务

所属专业：互联网金融学时安排：72小时
《个人理财规划》课程是金融专业的核心课程。通过该课程学习，学生不仅能够具备助理理财规划师的专业能力、方法能力和社会能力，胜任金融机构助理理财规划师岗位，也能使学生具备通过国家职业技能鉴定的“助理理财规划师”的考试的实力，能够为客户家庭制定合理的理财规划方案
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    本次开课：开课中
  • 开课时间： -
    学时：72
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简介
《个人理财规划》课程是金融专业的核心课程。通过该课程学习，学生不仅能够具备助理理财规划师的专业能力、方法能力和社会能力，胜任金融机构助理理财规划师岗位，也能使学生具备通过国家职业技能鉴定的“助理理财规划师”的考试的实力，能够为客户家庭制定合理的理财规划方案

  • 项目一 初识个人理财规划
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    电子版教材

    教学课件

    任务一 了解个人理财规划的主要内容和流程

    任务二 如何成为一名合格的理财规划师

  • 项目二 财务报表的编制与分析
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    任务一 财务报表的编制

    任务二 财务报表分析

  • 项目三 现金规划
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    任务一 客户现金需求分析

    任务二制定现金规划方案

  • 项目四 保险规划
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    任务一 识别个人或家庭面临的主要风险

    任务二 掌握人身保险的种类及其主要功能

    任务三 保险规划设计方案的原则和方法

    任务四 保险规划的不同类型

  • 项目五 消费支出规划
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    任务一 住房消费支出规划

    任务二 汽车消费规划

  • 项目六 教育规划
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    任务一 了解教育规划

    任务二 客户教育需求分析

    任务三 制度客户教育规划方案

  • 项目七 证券投资规划
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    任务一 客户分析

    任务二 资产配置

    任务三 证券产品的选择

  • 项目八 退休养老规划
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    任务一 退休养老规划工具的选择

    任务二 退休养老规划方案的制定

  • 项目九 财产分配与传承规划
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    任务一 财产分配规划

    任务二 财产传承规划

  • 项目十 综合理财规划
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主讲教师
张伟芹
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