| | | 注册

个人理财规划

所属专业：教育信息化培训学时安排：0小时
《理财规划设计》课程是银行与证券专业的核心课程。通过该课程学习，学生不仅能够具备助理理财规划师的专业 能力、方法能力和社会能力，胜任金融机构助理理财规划师岗位，也能使学生具备通过国家职业技能鉴定的“助理理财 规划师”的考试的实力。 该课程为职业能力课程，是职业基础课的后续课程，也是一门综合性较强的课程，是对
  • 第1次开课
    本次开课： 已结束
  • 开课时间： -
    学时：0
已结束

简介
《理财规划设计》课程是银行与证券专业的核心课程。通过该课程学习，学生不仅能够具备助理理财规划师的专业 能力、方法能力和社会能力，胜任金融机构助理理财规划师岗位，也能使学生具备通过国家职业技能鉴定的“助理理财 规划师”的考试的实力。 该课程为职业能力课程，是职业基础课的后续课程，也是一门综合性较强的课程，是对金融学 基础、财务报表分析、银行产品、证券投资、保险基础等课程的贯通和融合。

  • 课程概要
    收起列表
    展开列表

    课程介绍

    课程标准

    授课计划

    考核要求

    课程导学

    教材及参考书目

    教师团队

    制作团队

  • 项目一 初识个人理财规划
    收起列表
    展开列表

    任务一 了解个人理财规划的主要内容和流程

    任务二 如何成为一名合格的理财规划师

  • 项目二 财务报表的编制与分析
    收起列表
    展开列表

    任务一 财务报表的编制

    任务二 财务报表分析

    案例库

    资料库

    习题

  • 项目三 现金规划
    收起列表
    展开列表

    任务一 客户现金需求的分析

    任务二 制定现金规划方案

    案例库

    资料库

    习题

  • 项目四 保险规划
    收起列表
    展开列表

    任务一 识别个人或家庭面临的主要风险

    任务二 掌握人身保险的种类及其主要功能

    任务三 保险规划设计方案的原则和方法

    任务四 保险规划的不同类型

    案例库

    资料库

    实训库

    习题

  • 项目五 消费支出规划
    收起列表
    展开列表

    任务一 住房消费支出规划

    任务二 汽车消费规划

    案例库

    资料库

    实训库

    习题

  • 项目六 教育规划
    收起列表
    展开列表

    任务一 客户教育需求分析

    任务二 制定客户教育规划方案

    案例库

    资料库

    实训库

    习题

  • 项目七 证券投资规划
    收起列表
    展开列表

    任务一 客户分析

    任务二 资产配置

    任务三 证券产品的选择

    案例库

    资料库

    实训库

    习题

  • 项目八 退休养老规划
    收起列表
    展开列表

    任务一 退休养老规划工具的选择

    任务二 退休养老规划方案的制定

    案例库

    资料库

    实训库

    习题

  • 项目九 财产分配与传承规划
    收起列表
    展开列表

    任务一 财产分配规划

    任务二 财产传承规划

    案例库

    资料库

  • 拓展资源
    收起列表
    展开列表

    教学大案例

    拓展教学视频

  • 作业提交
    收起列表
    展开列表

对不起，目前没有课程公告

课程评论


   
共0条评论
共0条笔记
主讲教师
胡君晖
教学团队
平台简介 联系我们 隐私政策