家庭金融

所属专业:国际金融(贯通)学时安排:54小时
《家庭金融》课程是国际金融专业的核心课程。通过该课程学习,学生不仅能够具备助理理财规划师的专业 能力、方法能力和社会能力,胜任金融机构助理理财规划师岗位,也能使学生具备通过国家职业技能鉴定的“助理理财 规划师”的考试的实力。 该课程为职业能力课程,是职业基础课的后续课程,也是一门综合性较强的课程,是对金融学 基础、财务
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    学时:54
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简介
《家庭金融》课程是国际金融专业的核心课程。通过该课程学习,学生不仅能够具备助理理财规划师的专业 能力、方法能力和社会能力,胜任金融机构助理理财规划师岗位,也能使学生具备通过国家职业技能鉴定的“助理理财 规划师”的考试的实力。 该课程为职业能力课程,是职业基础课的后续课程,也是一门综合性较强的课程,是对金融学 基础、财务报表分析、银行产品、证券投资、保险基础等课程的贯通和融合。

  • 课程概要
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    课程介绍

    课程标准

    授课计划

    考核要求

  • 项目一 初识家庭理财规划
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    任务一 了解个人理财规划的主要内容和流程

    任务二 如何成为一名合格的理财规划师

  • 项目二 财务报表的编制与分析
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    任务一 财务报表的编制

    任务二 财务报表分析

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    习题

  • 项目三 家庭现金规划
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    任务一 客户现金需求的分析

    任务二 制定现金规划方案

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    习题

  • 项目四 家庭保险规划
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    任务一 识别个人或家庭面临的主要风险

    任务二 掌握人身保险的种类及其主要功能

    任务三 保险规划设计方案的原则和方法

    任务四 保险规划的不同类型

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    习题

  • 项目五 家庭消费支出规划
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    任务一 住房消费支出规划

    任务二 汽车消费规划

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    习题

  • 项目六 家庭教育规划
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    任务一 客户教育需求分析

    任务二 制定客户教育规划方案

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    习题

  • 项目七 证券投资规划
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    任务一 客户分析

    任务二 资产配置

    任务三 证券产品的选择

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    资料库

    实训库

    习题

  • 项目八 退休养老规划
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    任务一 退休养老规划工具的选择

    任务二 退休养老规划方案的制定

    案例库

    资料库

    实训库

    习题

  • 项目九 财产分配与传承规划
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    任务一 财产分配规划

    任务二 财产传承规划

    案例库

    资料库

    作业

  • 项目十综合家庭金融规划
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    综合家庭理财规划报告的编制

  • 拓展资源
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    教学大案例

    拓展教学视频

家庭金融学分获得制度
本课程3学分,54课时,主要讲授家庭、个人财富保值增值的问题。期末考核办法:1.出勤(包括线上教学签到)及课堂表现;20%,2.随堂及课后作业(包括理财宣讲)20%;3.期中考试20%;4.个人理财规划综合报告10%;5.期末考试30%。
发布于:2020-02-19 17:48:23 赵姣姣
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